01. Морские Волки (оригинал Секрет)
02. Охота на волков (оригинал В. Высоцкий)
03. Мама, мы все тяжело больны (оригинал В. Цой)
04. Марионетки (оригинал Машина Времени)
05. Девушка из Нагасаки (оригинал В. Высоцкий)
06. Ошибка (оригинал А.Галич)
07. В холода, в холода...(оригинал В. Высоцкий)
08. Чёрные дыры (оригинал А. Башлачёв)
09. Молодой моряк (оригинал Л. Зыкина)
10. Одессит-Мишка (оригинал Л. Утёсов)
11. Обычный парень (оригинал М. Науменко)
12. Моряк с Ордынки (музыка и слова народные)
13. Кудрявая (оригинал хор ВР СССР)
14. Серебряные струны (оригинал В. Высоцкий)
15. Досуги-буги (оригинал П. Мамонов)
16. Не для меня (донская казачья песня)
17. Я милого узнаю по походке (оригинал В. Высоцкий)
18. Ванинский порт (музыка и слова народные)