01. Постой паровоз – гр.Эшелон
02. Чёрная роза – гр.Эшелон
03. Сиреневый туман – гр.Американка
04. Иволга – Игорь Иванов-Запольский
05. По приютам я с детства скитался – гр.Американка
06. Судьба – Игорь Иванов-Запольский
07. Ночка наступает – гр.Чёрная кошка
08. Наш домик под лодкою у речки – гр.Американка
09. Разлуки – Игорь Иванов-Запольский
10. Перебирая поблёкшие карточки – гр.Чёрная кошка
11. Я знаю, меня ты не ждёшь – гр.Американка
12. Вешние воды – гр.Американка
13. Споём, жиган – гр.Эшелон
14. Серебрился серенький дымок – гр.Эшелон
15. Медвежонок – гр.Американка
16. Чёрная шляпа – гр.Эшелон
17. Никогда я не был уркаганом – гр.Эшелон
18. Восьмиклинка – гр.Эшелон
19. Централка – гр.Американка
20. Поют гитары вам и вам поют баяны – гр.Американка