01. Юрий Морфесси - Там бубна звон
02. Пётр Лещенко - Жизнь цыганская
03. Фёдор Шаляпин - Очи чёрные
04. Ляля Чёрная - Садо виноградо
05. Вадим Козин - Распошёл
06. Юрий Морфесси - Дорогой длинною
07. Изабелла Юрьева - Бирюзовые колечки
08. Пётр Лещенко - Что мне горе?
09. Вадим Козин - Зачем было влюбляться?
10. Ляля Чёрная - Бродяга
11. Юрий Морфесси - Эй, ямщик, гони-ка к Яру!
12. Вадим Козин - Прощай, мой табор!
13. Тамара Церетели - Отрада
14. Пётр Лещенко - За гитарный перебор
15. Вадим Козин - Ехали цыгане
16. Юрий Морфесси - Прощай ты, Новая Деревня!