01. Катерина Голицына - Май
02. Сергей Любавин - Прощание с Айседорой
03. Катерина Голицына - Летная погода
04. Сергей Любавин - Эта женщина
05. Катерина Голицына - С днём рождения, бродяга
06. Сергей Любавин - Ласточка
07. Катерина Голицына - Любовь заочная
08. Сергей Любавин - Рейс9208
09. Катерина Голицына - День за днём
10. Сергей Любавин - За той волной
11. Катерина Голицына - Отпусти мою любовь
12. Сергей Любавин - Я пьян от любви
13. Катерина Голицына - Хорошенькое дело
14. Сергей Любавин - Ау
15. Катерина Голицына - Богу-богово
16. Сергей Любавин - Мой Петербург
17. Катерина Голицына - Музыкант из перехода
18. Сергей Любавин - Украду тебя
19. Катерина Голицына - Невозвращенка
20. Сергей Любавин и Татьяна Буланова - Цветок